Placerare välkomnar Kommuninvests senaste miljardemission i USD

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, genomförde i veckan sin andra internationella s.k. benchmarkobligation för året. Kommuninvest emitterade 1 miljard USD i en 3-årig obligation med förfall 1 mars 2021. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,875% och emitterades till en nivå om ca 21 räntepunkter över 3-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +6 räntepunkter.

Orderboken stängdes inom 1,5 timmar efter öppnandet, med slutliga order på över 2 miljarder dollar och deltagande från mer än 50 internationella placerare, främst centralbanker och offentliga institutioner samt banker, , som använder Kommuninvests obligationer i sin likviditetsförvaltning.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:
– Vi är mycket nöjda med resultatet av denna transaktion, och i synnerhet med den slutliga orderboken med över 50 placerare inklusive ett stort antal centralbanker och banker. Vi uppskattar det starka stödet för Kommuninvest-obligationer från etablerade SSA-investerare från hela världen.

Kommuninvest fortsätter växa till följd av en större marknadsandel och de ökade investeringar i välfärd som sker i kommuner och landsting. Idag finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 85 – 100 miljarder kronor i långfristig upplåning under året.